Pour trouver un conseiller financier, commencez par déterminer le type de conseiller dont vous avez besoin, recherchez des candidats potentiels en ligne et en demandant à vos amis, puis sélectionnez un conseiller qui répond à vos besoins. Avant d'engager la conseillère, discutez de la façon dont elle est payée et de ce que vous attendez d'elle.
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Décidez ce dont vous avez besoin
Décidez si vous recherchez un conseiller pour créer un plan financier à suivre, un comptable pour les questions fiscales, un professionnel pour revoir votre portefeuille de retraite ou un conseiller pour combler un autre besoin. Utilisez ces informations pour parler avec vos amis, votre famille et d'autres sources de référence fiables afin de créer une liste de conseillers potentiels.
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Rechercher des candidats
Recherchez les candidats potentiels et découvrez quelles sont leurs spécialités. Si un candidat a une spécialité qui n'est pas ce que vous recherchez, retirez-le de la liste. Organisez un entretien avec les candidats potentiels restants. Expliquez ce que vous recherchez à chaque candidat et demandez-lui de vous expliquer comment il peut vous aider à atteindre vos objectifs.
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Sélectionnez un candidat et discutez du paiement
Sélectionnez un conseiller financier qui répond à vos besoins et semble digne de confiance. Discutez dès le départ des exigences de paiement du conseiller. La plupart des conseillers financiers travaillent sur la base de commissions, mais d'autres exigent des frais fixes ou facturent des frais basés sur les actifs. Une fois les détails finalisés, vous pouvez commencer à travailler ensemble.
