Les premières incursions mongoles en Chine ont commencé vers 1000 après JC, mais ce n'est qu'à l'arrivée de Gengis Khan en 1205 que les Mongols ont sérieusement commencé à envahir et à conquérir l'empire. Après six décennies d'invasions , Mongol Kublai Khan a été couronné empereur de toute la Chine en 1279.
Au 13ème siècle, la Chine était divisée en deux moitiés, la dynastie Kin du nord et la dynastie Song du sud. Après environ une décennie de raids de Gengis Khan, l'empereur Kin s'est rendu et a accepté de rendre hommage.
En 1267, les Mongols ont décidé qu'ils voulaient également la dynastie Song. Ils commencèrent à envahir le sud-ouest, conquérant les provinces du Yunnan et du Sichuan. Débordés, les Chinois perdent régulièrement du terrain. Le dernier empereur Song, l'empereur Bing, âgé de 8 ans, est mort lorsqu'un serviteur a sauté d'une falaise dans l'océan avec lui pour éviter d'être capturé.
