Ulysse et ses hommes restent avec Circé pendant un an. Cet incident a lieu entre la rencontre d'Ulysse avec les Achéens cannibales et sa visite au pays des morts pour parler avec l'esprit de Tirésias.
Après avoir échappé aux Achéens avec un seul navire intact, Ulysse et son équipage arrivent sur l'île de Circé à la recherche de nourriture. Un groupe d'hommes d'Ulysse rencontre bientôt la sorcière, qui transforme rapidement les Grecs en porcs. Le dieu Hermès semble avertir Ulysse de ce qui s'est passé et lui donne une herbe appelée moly pour contrer les potions de Circé. Protégé par l'herbe, Ulysse est capable de maîtriser Circé et de la forcer à redonner à ses hommes leur forme appropriée. Impressionnée par Ulysse et remplie d'une nouvelle sympathie pour ses hommes, Circé invite les Grecs à rester avec elle. Il ne faut pas longtemps avant que Circé et Ulysse deviennent amants. Après un an de vie dans le luxe sur l'île de Circé, les hommes d'Ulysse viennent à lui et expriment leur désir de continuer le voyage de retour. Circé accorde la permission aux Grecs de partir, mais informe Ulysse que pour apprendre le chemin du retour, il doit entrer dans l'Hadès pour consulter le prophète aveugle Tirésias.
