Parmi les conseillers qui adoptent une approche de conseil en trois étapes, les trois étapes consistent à établir une relation, à explorer les préoccupations et à offrir des conseils et des commentaires. Ces phases se déroulent généralement dans cet ordre, bien que l'établissement de certaines relations se déroule souvent encore une fois que l'objectif principal du conseil est entré dans la deuxième ou la troisième étape. De même, les conseillers peuvent rebondir entre les étapes deux et trois, explorant une préoccupation, offrant des conseils sur cette préoccupation, puis passant à la préoccupation suivante.
La première étape, ou l'étape d'établissement de relations, commence généralement lorsque le conseiller se présente et met le client à l'aise et le bienvenu. Le conseiller parle souvent de lui-même pour donner au client un aperçu et une perspective. La conversation progresse lentement vers le client et le conseiller cherche à connaître le client à un niveau personnel. Une fois cette relation établie, la deuxième étape est entrée et le client commence à révéler ses domaines de préoccupation au conseiller. Parfois, le conseiller doit poser beaucoup de questions afin de discerner ces domaines de préoccupation. D'autres fois, ils sont offerts plus librement par le client. Une fois que le conseiller a identifié un problème ou une préoccupation, la troisième étape est commencée. Le conseiller donne au client des conseils pour résoudre le problème. L'efficacité de la séance dépend non seulement de la capacité du conseiller à donner de bons conseils, mais aussi de la confiance du client dans ces recommandations, qui dépend fortement de la relation construite au cours de la première étape.
