Ulysse et ses hommes échappent à Polyphème en s'accrochant aux ventres des moutons de Polypehme alors qu'ils sont laissés paître. Polyphème a été aveuglé et ne voit pas Ulysse et ses hommes alors qu'ils s'enfuient.
Au cours de leur voyage de la guerre de Troie à la Grèce, Ulysse et son équipage tombent sur une grotte contenant de la nourriture et des boissons. L'équipage se livre joyeusement et s'endort. Polyphème, un cyclope, revient de faire paître ses moutons et trouve les hommes. Enragé, Polyphème mange deux des hommes et bloque l'entrée de la grotte. Dans une bataille d'esprit, Ulysse parvient à aveugler Polyphème et finit par s'échapper.
